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35亿,比亚迪拿下特斯拉储能电芯订单
来源: | 作者:中国电力工程技术协会秘书处 | 发布时间: 18天前 | 213 次浏览 | 分享到:

6月5日,消息称,比亚迪子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。特斯拉上海储能工厂目前只规划了Megapack产品线。

据了解,该工厂的电芯一供已确定为宁德时代,二供为弗迪。一位知情人士称,弗迪的供应份额超过20%。上海特斯拉储能工厂的设计年产能为40GWh,则弗迪的订单对应满产状态下超8GWh的供应量,据行业价格推算,年订单价值约为35亿元人民币。

受消息影响,比亚迪今日A/H股上涨。截至发稿,A股上涨1.91%,报242.7元/股。

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比亚迪弗迪将供货特斯拉

据业内人士透露,弗迪电池将在明年一季度向特斯拉供应储能电芯,这一合作不仅标志着比亚迪在储能电池领域的进一步扩张,也预示着特斯拉在供应链多元化方面的新策略。

特斯拉的储能业务主要通过采购电芯,组装成整套储能系统,如大型储能系统Megapack和家庭用的Powerwall。其中,Megapack为该业务贡献了约80%的收入。特斯拉上海储能工厂目前只规划了Megapack产品线,其电芯供应商已确定为宁德时代,而弗迪则作为第二供应商。

据知情人士透露,弗迪的供应份额在20%左右。考虑到上海特斯拉储能工厂的设计年产能为40GWh,弗迪的订单在满产状态下将超过8GWh的供应量。按照行业价格推算,年订单价值约为35亿元人民币。

自2021年起,特斯拉将储能系统的电芯从成本较高的三元锂电池更换为成本较低的磷酸铁锂电池,并逐渐将供应商从LG新能源切换到宁德时代。2023年,宁德时代成为特斯拉唯一的储能电芯供应商。现在,特斯拉决定引入弗迪作为新的供应商,这可能是出于平衡成本和掌握更多议价权的考虑。

特斯拉在上海的储能工厂已于今年5月正式动工建设,预计将在2025年一季度正式投产,每年能生产超过1万套Megapack储能系统。这些产品将主要出口海外,同时也会在中国市场上销售。

储能系统大多是非标产品,行业格局仍未明晰,缺乏权威的市场份额数据。然而,据InfoLink数据显示,在交流电储能领域,特斯拉去年的出货量市占率约为12%,排名全球第一;中国企业阳光电源紧随其后,市占率约为10%。

在特斯拉汽车销量同比下滑的背景下,储能系统业务成为特斯拉新的增长点。今年一季度,特斯拉的发电及储能业务营收为16.35亿美元,同比增长7%。特斯拉CEO马斯克曾表示,长远看,特斯拉的能源业务体量会比汽车业务更大。

据维科网储能了解,比亚迪弗迪的储能电池销量去年达到28.4GWh,同比增速超过136%,是比亚迪汽车销量增速的两倍多。据InfoLink数据,宁德时代和弗迪去年位列全球储能电芯市场前两名,宁德时代的市场份额超过35%,弗迪的份额为13%。

在高速增长的销量下,储能电芯行业当前面临的挑战是价格战。储能电芯均价在去年下降超过35%,目前行业报价已来到历史最低点——0.33元/Wh。

宁德时代与特斯拉合作再进一步

从消息来看,作为一供的宁德时代仍能拿到较大份额。

今年4月29日,美国电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克结束了他的访华之旅,多家外国媒体关注到,马斯克此次访华期间成果颇丰。除了备受外界关注的FSD,廉价版特斯拉、储能超级工厂等电池供应问题也成了外界关注焦点。

据媒体报道,4月29日,曾毓群访问了马斯克在北京下榻的酒店。据目击者称,曾毓群从电梯里出来,与等候在大厅的两位特斯拉中国高管握手。截至发稿,双方未对会面的内容作出回应。

外界认为,宁德时代董事长曾毓群与特斯拉首席执行官马斯克再度聚首北京,两家全球新能源头部企业的合作有望拓展至更多领域。其中,除了特斯拉廉价版车型外,还有就是储能电芯供应了。

据了解,由于特斯拉动力总成及能源业务高级副总裁德鲁・巴格利诺(Drew Baglino)近期突然辞职,马斯克寄予厚望的4680电池的自产进程或遭遇到前所未有的打击,此外,根据特斯拉公布的一季报,其利润大幅下滑。基于以上情况,马斯克这次再见到曾毓群,或将寻求4680电池方面的更多帮助,以及更便宜的动力电池供应。

资料显示,宁德时代自2020年7月起成为特斯拉的主要电池供应商,两年间特斯拉的锂电池采购量达到510亿元,2022年特斯拉对宁德时代的营收贡献率达到11.59%。

特斯拉计划在不久的将来生产廉价新车型,而宁德时代作为其主力车型Model 3和Model Y的主要动力电池供应商,有望继续在新车型的电池供应上扮演关键角色。

此外,特斯拉位于上海的储能超级工厂即将开工,预计于2025年一季度完成量产。宁德时代作为特斯拉重要的储能电芯供应商,有望在这座超级工厂的建设中发挥重要作用。

曾毓群在采访中提到,与特斯拉的多项潜在合作中包括电池技术授权合作。这种合作模式对于宁德时代进入美国市场具有重要意义,尤其是在美国政府发布《通胀削减法案》外国敏感实体指南后,技术授权合作模式成为规避风险的重要选项。

比亚迪弗迪与特斯拉的合作,不仅为比亚迪带来了巨大的订单,也为特斯拉提供了更多元化的供应链选择。这一合作有望推动储能电池市场的发展,同时也为两家公司在全球储能领域的竞争中提供了新的动能。随着储能技术的进步和市场的扩大,我们期待看到更多创新和合作,共同推动清洁能源的普及和可持续发展。